食用油价格走势分析报告_食用油价格走势分析报告

龙头企业入场较早，主要分布在山东地区

我国农副食品加工业相关企业的布局较早，1988年主营油脂油料的京粮控股成立，是较早布局本行业的企业之一，其他龙头企业大部分在千禧年之前便以设立开展业务，抢占市场先机。2000年以后成立的企业，其主体的注册时间较晚，但企业业务布局也大多早早在80-90年代。

注：横轴代表企业成立年份;纵轴代表企业成立月份;气泡大小代表企业注册资本。

我国农副食品加工行业的上市企业数量较少，主要集中在山东、广东、湖南等地区。另外，新疆的上市企业数量也较多，其中有制糖领域的龙头企业中粮糖业。

注：数据范围为农副食品加工业上市企业，数据统计时间截至2022年7月27日。

市场竞争激烈，龙头企业市占率不到5%

我国农副食品加工行业囊括的企业数量庞大，2020年规上企业数量就达到21881家，整体竞争激烈。行业市场也包括饲料加工、谷物磨制、水产品加工等多个领域，故整体行业营收规模庞大，单个企业的市场份额占比较小。具体来看，2021年，金龙鱼的农副食品加工行业相关产品营业收入占行业总规模的比重最大，为4.18%;其次为新希望，相关业务营收占比为2.33%。其他龙头企业的市场份额均在2%以下。

注：数据仅包含上市企业，大型集团如中粮糖业控股母公司中粮集团因数据披露口径和进度不一等原因而未纳入分析。

2021年，我国农副食品加工业龙头企业的市场集中度水平不高，主要由于行业整体市场庞大。具体来看，农副食品加工行业CR4仅为9.18%，CR6为10.11%，CR10也仅为11.63%。整体来看，我国农副食品加工行业的竞争较为激烈。

国产企业国际竞争力强劲，食用油全球第一

从企业角度来看，我国国际化程度最高，实力最强的集团，便是中粮集团。中粮2019-2020年已成为乌克兰第二大粮食出口商。

从品牌市占率来看，依据Euromonitor数据，2021年全球食用油市占率前五的品牌中，有三个品牌出自中国，分别是金龙鱼、福临门(中粮集团旗下)和鲁花，市占率分别为5.0%、4.5%和1.0%，反映我国食用油品牌的国际竞争力强劲。

整体来看，我国农副食品加工业体量大，行业内企业竞争较为激烈。另外，作为粮食大国，我国的国产品牌国际竞争力较强，全球知名品牌的市占率也较高。

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食用油行业主要上市公司：目前国内食用油行业相关上市企业有京粮控股(000505)、深粮控股(000019)、西王食品(000639)、金龙鱼(300999)、道道全(002852)、中炬高新(600872)等。

本文核心数据：全球食用油消费量数据;全球食用油消费量结构数据等

消费总量持续增长

食用油是人们生活必需的消费品，是提供人体热能和必需脂肪酸，促进脂溶性维生素吸收的重要食物。随着全球人口规模的持续增长以及人们生活水平的不断提升，全球食用油消费需求持续提升。据美国农业部统计数据显示，2017年，全球食用油消费量为1.91亿吨，到2020年，全球食用油消费量增长至2.05亿吨。

到2021年，全球食用油消费量进一步提升为2.11亿吨，同比增长2.7%。

从人均年消费量排名情况来看，以联合国发展规划署理事会公布的2021年全球人口78.04亿和全球食用油总销量为依据，可以计算出2021年度全球人均年食用油消费量为27.0千克。分地区来看，人均年消费量位于全球均值以上的地区包括印度尼西亚、美国、巴西、欧盟以及中国等地区，其中印度尼西亚以72千克的人均消费量排名第一;美国和巴西分列二三位，人均消费量分别为52.9千克和46.3千克。

中国消费独占两成

从具体到全球食用油消费结构来看，全球食用油需求分布与各地区人口构成以及经济水平联系紧密，目前中国、欧盟、印度、印度尼西亚以及美国等五大地区食用油需求量约占全球需求量的近60%。

到2021年，中国食用油消费量占比为20.09%，稳居第一;欧盟及印度分列二三位，占比分别为12.50%和10.69%。

具体到地区来看，作为全球第一大人口国，中国食用油需求远超其他地区，近年来，随着居民收入水平的持续提升，中国在食用油需求方面仍保持增长势头。到2021年，中国食用油总消费量提升至4233万吨，同比增长3.9%。

除中国外，欧盟地区食用油需求量也维持在较高水平，但相较于中国需求的增速，欧盟地区食用油增长石油明显趋缓。

数据显示，2017-2020年，欧盟地区食用油消费量虽小幅提升，但总体维持在2500-2600万吨之间，增长缓慢，2021年，欧盟地区食用油消费量为2633万吨，同比增长2.4%。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国食用油行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。